9月12号,周不器跟甄妤、薛宝珊一起,参加了一个20多人的多方会谈,与会方包括通用电气、NBC环球、康卡斯特、软银、维旺迪,以及两个第三方的会计所和律所。
主要研究的就是NBC环球的案子。
非常复杂。
经过了半年15轮的谈判,各方终于达成了统一的方案。
总报价是320亿美元。
康卡斯特拿不出那么多的现金,给出的收购方式很复杂,包括65亿美元的现金,并把康卡斯特旗下的有线电视台折价75亿美元加入其中,还承担了55亿美元的债务。而且还是分期付款,先拿到NBC集团的75%的股份。剩下的25%,要在5年后强制买断。
相比之下,环球影业这边就容易多了。
纯现金交易!
周不器不想拖延了,在拆分NBC和环球影业这两家公司的费用方面,表示愿意多承担一些,给出了一个中式的很漂亮的数字,总报价88.8亿美元!
对NBC的两大股东通用电气和维旺迪来说,他们最希望的就是收回现金流,渡过经济危机的难关。
康卡斯特的交易方案真是太坑了,一部分现金,一部分实体资产,一部分债务,还有25%的分期股份……
这个交易之所以能这么顺利地达成,根本原因就是来自紫微星环球的诚意!
88.8亿美元的纯现金,再加上康卡斯特提供的65亿美元的现金,这么大一笔现金是通用电气和维旺迪愿意接受这个方案的根本原因。
要是没有紫微星环球,这种价值几百亿美元的大案子,且谈去吧!
没有两三年几十轮的谈判,康卡斯特就不可能把这件事做成。
这也是康卡斯特愿意把环球影业拆分出来卖掉的主要原因。通用电气和维旺迪只想要现金,康卡斯特缺钱,紫微星环球却很有钱。
把紫微星环球加进来,可以更迅速地推进这个案子。真要是谈个两三年,康卡斯特得疯掉。关键是拖延起来,加州的政策就变了。
好莱坞的经济形势明显在复苏,加州的优惠政策会越来越向制造业倾斜。耽误了时机,现在对好莱坞的优惠政策就没了。到时候,交易的额外成本会大大增加。
总之,环球影业拿下了。
“紫微星环球”这个大项目,最重要的一块拼图算是有了!
要是没有环球影业,“紫微星环球”都得改名。
“还有最后一关呢,别高兴得太早。”
会谈结束,孙正义也很高兴地拉着他去喝咖啡,开起了玩笑。
“啥最后一关?公示期?监管评估?现在谁还能跟咱们竞争环球影业?”周不器浑不在意,叹了口气,“88.8亿美元的价格传出去,全美国都得把咱俩当冤大头。”
按理说,以88.8亿美元收购到环球影业这样的优质资产,绝对算是很划算的交易。然而,此环球影业非彼环球影业。
现在的环球影业,两大核心资产都被剥离了,一个是旗下的USA电视网,一个是游乐园业务。这两大业务,少说也能价值60亿-80亿美元。
孙正义笑着说:“这不正是你期待的吗?”
“嗯,精简化是对的。”周不器点了点头,“好莱坞的电影公司,都是一群制片人在管理。这群搞电影搞电视剧的,还是做好专业的事就行了。让他们去搞游乐园搞电视台,他们没那个水平,不如就老老实实地把影视剧拍好。”
孙正义笑道:“现在最关键的一环已经基本解决了,环球影业、米高梅、梦工厂动画、顶峰娱乐、漫威……感觉也没花多少钱。”
米高梅:27.6亿美元
顶峰娱乐:2.7亿美元
“蜘蛛侠”的相关版权:7亿美元
漫威:38.2亿美元
梦工厂动画:29.6亿美元
环球影业:88.8亿美元。
总投资是164.3亿美元。
远远不及预期。
在最早设计“紫微星环球”这个大项目的时候,软银的计划是出资200亿美元,周不器这边再从各个渠道凑出50亿美元,总经费达到250亿美元。
这算是超额完成任务了。
还有很重要的一点,这164.3亿美元的支出里,并非都是纯现金。在漫威、梦工厂动画和顶峰娱乐的三笔交易里,还承担了10.5亿美元的债务。卡森伯格在梦工厂动画的价值5亿美元的股票还是以股份置换的方式交易。
也就是说,真正的现金支出只有148.8亿美元。
米高梅和环球影业现在都是无债一身轻,未来都有着很强的举债能力。综合来看,貌似现在不需要向紫微星环球这个项目里投资这么多钱了。
周不器当然不同意。
他作为董事长、CEO,拿到的是10%的超级管理股。
这是固定比例的。
当然是投资额越高越好。
周不器沉声道:“购置资产是没花多少钱,但是顾问费和税费,就得10亿美元。再加上资产重组和业务调整,至少需要裁员3000人,再新招聘1000人,这部分的支出又得5亿-8亿美元。还有新的总部大楼,以及需要立项的一些大投资的影视作品……”
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孙正义摆摆手,“没关系,我说过,软银为这个项目的预算是200亿美元。只要不超过这个预算,多少你来定!”
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